日前，中央國債登記結(jié)算有限責任公司（簡稱“中央結(jié)算公司”）發(fā)布2020年度中債成員綜合評定結(jié)果。陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司憑借2020年在債券市場的突出表現(xiàn)，繼2019年度之后再次榮獲“優(yōu)秀發(fā)行機構(gòu)——企業(yè)債發(fā)行人”殊榮，同時獲評“中債綠色債券指數(shù)樣本券優(yōu)秀發(fā)行機構(gòu)”，充分彰顯了中央結(jié)算公司及市場各方對陜煤集團債券融資模式的高度認可。
近年來，按中省提升直接融資比重政策引領(lǐng)，陜煤集團踐行產(chǎn)融融合發(fā)展戰(zhàn)略，積極拓寬投融資渠道，成功獲得企業(yè)債、公司債、債務融資工具等各融資品種優(yōu)質(zhì)發(fā)行人資格，為陜煤集團高質(zhì)量發(fā)展提供有力的資金保障。2019年陜煤集團成功獲批國家發(fā)改委230億元優(yōu)質(zhì)企業(yè)債批復，為當年全國批復最大規(guī)模企業(yè)債券，實現(xiàn)了長期限、低成本項目融資，受到國家發(fā)改委充分認可。作為公司債券優(yōu)化融資監(jiān)管適用主體，高效獲批和發(fā)行了150億元公司債，其中發(fā)行10億元西北地區(qū)首單疫情防控公司債，彰顯國企擔當。尤屬不易的是，陜煤集團成為省內(nèi)首家獲得銀行間交易商協(xié)會TDFI債務融資工具注冊的企業(yè)，一次性注冊融資規(guī)模560億元，在注冊期內(nèi)可分期公開發(fā)行多種債務融資工具，進一步提升了集團債券融資的靈活性和高效性。
在擴大融資渠道的同時，陜煤集團在2020年融資工作中著重優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，壓降有息債務規(guī)模，拉長債務期限，降低融資成本，提高資金使用效率，實現(xiàn)“高質(zhì)量融資”。通過發(fā)行60億元永續(xù)中票、52億元永續(xù)債權(quán)投資計劃，有效降低了資產(chǎn)負債率；利用財務公司進一步提高資金歸集率和使用效率，壓降有息負債規(guī)模；合計發(fā)行240億元3至15年期債券，顯著拉長了債務期限，降低短期集中償債壓力；通過多渠道資金比價融資，2020年度加權(quán)融資成本較2019年度大幅下降。2020年11月永煤債券違約，市場大幅下挫，陜煤集團仍逆市發(fā)行20億元270天超短期融資券，票面利率2.05%，創(chuàng)當期市場同期限同品種最低利率。之后以2.18倍的認購倍數(shù)率成功發(fā)行10億元5年期中期票據(jù)，均展現(xiàn)了投資者對陜煤集團公司治理、經(jīng)營業(yè)績和未來發(fā)展的高度認可，及時有效維護了債券市場正常平穩(wěn)運行，進一步提升了陜煤集團市場聲望。
下一步，陜煤集團將深入貫徹中省有關(guān)部署，在構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局下，持續(xù)深化產(chǎn)融融合發(fā)展戰(zhàn)略，形成資本市場和實體經(jīng)濟的良性循環(huán)，充分利用金融賦能實體經(jīng)濟，為“十四五”新征程高標準開局、高質(zhì)量起步，努力創(chuàng)建世界一流企業(yè)增添更加強勁的發(fā)展動力。（范文）
